周末故事 | 疫情、公共交通与新基建

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公共交通系统作为城市生命线必要的供给基础，城市规划和发展与传染病爆发和应对系统的改善一直息息相关。这一次刘岱宗做客中国城市公共交通协会，针对城市公共交通的话题，在访谈直播中，围绕疫情、公共交通出行以及可持续城市新基建三个角度分享了他们的最新研究。以下是由人民出行公众号提供的访谈直播内容，全文13999字，阅读时间约35分钟。访谈时间为2020年3月16日。

主持人：张颖

中国城市公共交通协会对外联络部主任。

嘉宾：刘岱宗

世界资源研究所（WRI）

中国可持续城市项目主任

主持人：各位朋友大家好，这里是中国城市公共交通协会举办的疫直播，很高兴我们有这样一次机会，一起聊聊疫后公交发展和最近备受瞩目的新基建。截止到3月6日，各省公布的重点项目投资总计高达40万亿元之多，其中大量就涉及到了新基建。谈到新基建，首先我们要知道什么是新基建，以及哪些新基建是当下最必要的投资。

很荣幸今天的疫直播邀请到了世界资源研究所中国城市可持续项目主任刘岱宗先生，为大家分享疫情下的新基建公共交通系统的生存与机遇，他将会为我们分享「战疫到底，不懂疫情的公交人不是好的基建人」，大家欢迎刘主任。

刘岱宗：大家好，我是刘岱宗，很高兴有这次机会和大家一起聊聊。最开始我们演讲，本来就想谈谈疫情；后来又复工了，我们想谈谈公共交通在复工情况下的状态；上周咱们国家又推出了新基建，所以我们topic（题目）特别长「战疫到底，不懂疫情的公交人不是好的新基建者」，因为我觉得这三部分是息息相关的，所以我们尽量把这三个问题揉到一块来讲。

首先咱们先来谈疫情，因为这毕竟是大家最关心的，其实从这一次疫情来看，大家也看到很多的信息，其实从全球来看，最大的一次传染病紧急事件是1918年的西班牙流感。当时全球有5000万人死亡，并不是5000万人感染，是5000万人死亡。整体死亡人口占到当时世界人口2.8%，而感染人口高达1/3，所以可见疫情如果控制不好的话，是一场非常大的危机。

过去50年新兴及卷土重来的疫病全球图示

从上图可以看出，过去50年相关传染病的病原体（红颜色是新发现的，蓝颜色是复发的，黑颜色是不小心泄露出来的病原体疫情）遍布全球，所以传染病的压力越来越大，大家心里要有准备，未来可能面临越来越大的传染病相关的压力，包括SARS，Mers、埃博拉、鼠疫等等，而近年来可以看到传染病会有一系列新的趋势，一个很重要的趋势就在于今天人口比1918年人口已经翻了4倍，总量多了4倍，同时我们贸易交流比以前快得多。

塞卡病毒全球传播模拟

2018年，比尔盖茨模拟的大流行病传播模型

大家可以看到上面有两个动图，第一个是塞卡病毒，它从2013年开始如何快速在全世界如何传播？第二张图是比尔盖茨在2018年的时候一个相关的预测：未来全球大流行病出现的话，大体上仅需要6个月，就会导致全球3300万人死亡！而当前新冠疫情两周前被WHO命名为大流行病！ 

这次疫情压力很大，大家不能忽视疫情。但所有这些内容背后，其实我想告诉大家一个最重要的信息，就是今天我们来看所有的全球流行病，它都不是一个国家自己的事情，而是全球合作的事情，所有人都生活在地球上，我们都是一根绳上蚂蚱！不是说大家开始看中国热闹或中国笑话，现在看欧洲热闹，为什么我们今天也要帮欧洲来更好抵抗疫情呢？因为它有可能会有第2波第3波，如果看中东的传染病Mers的话，它第2波的高峰期可能在今年的9月份、10月份。

在上图中，比尔盖茨模拟未来如果再发生大的流行病的话，全球流行病，他的分析结果是大概6个月会导致全球3300万人死亡，并不是确诊而是3300万人死亡，而且他当时模拟就是从中国最先发生的一场大全球大流行病，和现有的我们新冠病毒类似的，也是全球大流行病，也就是说今天任何一个传染病，它并不是一个城市、一个省份、一个国家，甚至一个洲的问题，是全球的命运共同体的问题，这特别符合人类命运共同体的概念，大家可以发现为什么今天我们自己这么艰苦的情况下，看到欧洲出现大的问题，我们还去帮助他们，因为如果不能帮助欧洲更好地控制传染病的话，就会像Mers一样，会有第2波，这也是为什么全球所有国家应该一起努力，而不是任何一个国家把它当作别人的笑话，这也是为什么我们积极介入到欧洲的整体抗疫工作。

Ele实验室模拟的病毒传播模型

北京大学前沿计算研究中心新冠疫情数据可视化分析与模拟预测

接下来一起分析我们国内疫情。上图是北京大学的陈国权教授利用相关的传染病数学原理所做的一系列数学分析，整体上，传播演示模型显示疫情如何在武汉传播到全国各个省份（数据稍微有一点老，大家以后可以看到更新的），分析出疫情和交通系统的关系。

大家可以看到左边这张图，整体上分析出从武汉流入到中国各省份的交通流量，中间这张图是1月31号时候的各省市的确诊感染总人数，疫情左边张图和中间这张图几乎是一模一样。

这意味着我们的交通流量和传染病的确诊人数非常匹配，也就是说它和出行人数是正相关的，所以在疫情的初期，大体上到2月中上旬之前，我们发现交通流量和传染病是正相关的，当时为了阻隔病毒传播，湖北封城是很有必要的，但是大家可以看到2月9号之后的确诊人数，包括现在最新确诊人数来看，它和交通流量已经相对脱钩了，也就是说到疫情中后期的时候，交通带来的流动传播，并不是最关键的决定因素，这就像意大利已经非常严重，但是别的国家似乎状态好一些一样，这背后有一些其他的因素影响确诊总人数，这个后面来谈。

我们从复产复工来看，交通流量从湖北到广州人数众多，但它并不意味着交通流量高就会带来更高的确诊人数，所以我们其实可以相对更安全的复工。

C-SEIR模型预测对比，变量为隔离与确诊人数比

这边有两个非常有趣的案例，大家看上面的动图，实线是确诊人数，虚线是潜在的确诊人数，大体上可以判断出确诊人数的范围。在动的是隔离的人数和患病人数的比例，也就是当隔离的人数占患病人数比例越小的时候，比如一个患病从导致70人隔离到20人隔离，隔离人数越少，确诊人数会大幅上升。

这张图告诉大家，隔离是非常重要的，同时也说明了传染病的传染机理，就是无论如何，无论我们如何修改隔离人数，隔离人数多或者少，有一个事情是没有影响的：整体疫情发展的拐点是不会受到很大的影响的，无论隔离人数多或少， 20天-40天之内会迎来拐点，疫情会向趋缓方向来发展，这很符合流感的一些病理学原理，意味着隔离并不会改变病情走势，但是会大大影响病情规模，可以看到意大利尽管现在问题很大，但是在二三十天之后会迎来趋缓的拐点。

疫情相对严重省市的感染率变化曲线

大家也可以看到，上图是中国不同省份整体确诊人数的收敛曲线，大家可以看一下，北京其实很高。在开始的时候，黑龙江不是流入人数高的省份，但是在最后收敛的时候是越来越高，也意味着它从开始并不是那么严重的地区变成了一个相对来说长尾效应很长，确诊人数相对来说比较高的水平，这也意味着除了交通流量以外，后期会产生非常重大影响的是在于地方不同省市的政策。

 隔离政策其实是其中很重要一点，当然还包括其他的治理政策。所以在城市治理，尤其对公共卫生、健康政策能力的差异性，可以在收敛的水平上发现水平差距，而黑龙江公共交通系统的运营人员，可能要做好打持久战的准备。

在2003年的SARS流行的时候，在全球产生了大概400亿美金的损失，而SARS还远不到全球大流行病水平，所以 H1N1、埃博拉其实也产生了非常大经济影响！传染病打击特别大的主要是两个行业：一个是旅游业，一个是交通运输业。交通运输业背后其实是贸易，尤其是跨境等相关的贸易，这些都是容易被打击的行业，而按照整体分析来看， 2020年我们的人均GDP是2003年9倍左右，所以今天最保守来看，我觉得损失要比SARS损失大得多，最保守来看，可能对我们国家的经济压力带来，按1:9的比例来算，大概也会有4000亿美金， 2.2万亿人民币左右，占到我们GDP的1~2%，所以从各个行业预估，我们今年的GDP从预估的目标下降1~2%，可能会是4.5~5.5%，但是由于目前疫情还没有结束，而且看起来它影响会更大，因为我们经济还受到很多外部因素的影响，今年疫情对GDP的影响会远高过于当年的SARS。

从复工复产的整体形式，大家首先可以看这几张趋势图，这几张图选择的数据挺有趣，它是按照我们农历的同期进行对比，就是2020年大年初一和2019年大年初一进行一些同期对比，可以发现今年全国的客运总量即这根黑线是2019年大体上15~20%之间，包括我们的高铁、飞机、轮船、长途客运等一系列的交通客运量，到3月上旬，还没有恢复到2019年20%的水平，所以这也是为什么我们客运量维持在一个非常低的运作水平上。

第二张图，大家可以看一下中国各大城市的外来人员的数量，就人员复工的情况，你可以看到，和2019年同期对比的话，现在人员回到城市里的水平也相当低，大体上只有原来的15~20%之间，最右边是中国大城市的日均房地产销售，可以看到在新年之后，总体上来看，我们的房地产的销售压力还很大，但是房地产销售的恢复相比交通和人员流动来看是最迅速的，意味着大家对房地产市场发挥的应对经济衰退发挥的避险风险信心很大。我们交通客运量、外来人口只恢复到2019年农历同期的二三成之间，而对公共交通系统最关键的是客流。

从上图可以看出，过去50年相关传染病的病原体（红颜色是新发现的，蓝颜色是复发的，黑颜色是不小心泄露出来的病原体疫情）遍布全球，所以传染病的压力越来越大，大家心里要有准备，未来可能面临越来越大的传染病相关的压力，包括SARS，Mers、埃博拉、鼠疫等等，而近年来可以看到传染病会有一系列新的趋势，一个很重要的趋势就在于今天人口比1918年人口已经翻了4倍，总量多了我们看上海市的地铁客流公开数据，我们也同样做了一下节前和节后的农历新年同期对比，把2019年的大年初一和2020年大年初一进行对比，农历新年之前，上海市的地铁客运总量没有特别大的幅度变化，黑线是2019，蓝线是2020，所以农历新年之前整体的客流还是比较稳定的。但是农历新年之后，差异性是非常明显， 3月16~18号之间，整体的客运量只恢复到了2019年农历同期的4成，其中最惨的一天是2月7日（是工作日），整个上海的客运量只有2019年的8%左右。但是整体上趋势是逐渐恢复，意味着市民对疫情之后的复工是越来越有信心了，环境越来越易出行了。

从左边来看，上海市2003年非典时候，地铁客流量给我们整体公共交通系统提供了一个非常好的提振信心。在非典时期， 4月20号国家开始宣布实施疫情一日一报，到7月份结束疫情，可以看到三个月，上海地铁流量受到非常大的波及，陡降超过了一半，但是当我们7月份宣布疫情结束之后，上海地铁流量是迅速恢复到了之前水平，所以其实也能回答大家一些问题，当我们宣告整体疫情结束之后，客运量会恢复到原有的正常水平，通常来看这应该差不多也应该是三四个月的时间，但是这一次比较复杂，面临特别严重国外输入的情况，所以当前并不好看6月份宣布整个疫情结束，总体上来看，我们对暑期有非常大的期待，能够宣布结束，恢复到正常的客流水平。4倍，同时我们贸易交流比以前快得多。

接下来想和大家介绍一下如何来应对这次公共卫生事件。在谈我们公共交通行业自身如何来应对之前，先看一下宏观上面哪些特别重要的内容需要我们关注，使得我们公交通系统有所借鉴：

第一、这是非常重要的内容，疫情需要非常强有力的领导力，首先领导重视，国内外均是如此，以前不重视的美国，现在也开始重视了，所以这对整个国家抗击传染病来说是非常重要的，政治上面要重视它，进行强有力的领导，公共交通也是一样，交通部、各家企业需要很重视；

第二、非需要强有力的执行力，中国整体上表现特别好的是基层，很多村长、社区居委会等基层执行机构全部调动起来，也是我们应对疫情，仗打得非常好的重要一点，也是未来我们应对各种紧急事件时非常需要的一点，所以在疫情过后，也希望大家更关注我们社区基层工作的组织的建设；

第三、国家卫生安全行动计划应该和军事演习一样，每隔几年应该做公共卫生紧急事件的一些演习，这些演习应该调动社区、市民来应对紧急卫生事件。

第四、当然也包括信息共享开放平台，特别是建立有韧性的财政和金融保障制度，各国央行现在降息降准，包括我国也在做。美国拨出500多亿美金的财政预算支持抗击疫情，在关键时候应对经济打击压力的时候，需要有足够的财政和金融保障制度。

第五、建立国际协调机制非常重要，传染病是传播非常快速的疾病，很快就从一个国家蔓延到其他国家，所以需要全球共同来协调面对，而不仅仅是一个国家的问题，所以需要全球国际合作，我们要加强和欧洲，甚至和美国以及东南亚地区更紧密的合作。

第六、这次疫情让大家发现非常重要的一点，在任何紧急事件情况下，社会学科都发挥非常重要的作用，所以我们需要加强社会学科管理，像谣言、哄抬物价、双黄连、口罩，甚至在欧洲美国抢厕纸等等尽管不知道为什么，大规模社会恐慌需要调动我们整社会保障力量，包括社会科学研究参与到里面，所以我们不能忽略社会科学研究在整个紧急卫生公共事件里所产生的影响。

特别有趣的一点是，当年西非三国遭遇埃博拉就是很好的一个例证，当时因为政治缺位民众无从依靠，政府缺少公信力，谣言四起，整个社会瞬间崩塌，而与之对比的是尼日利亚在疫情防控中的成功，国内平稳有序，建立了强有力的中央政权，确保了防控工作的顺利展开，所以它能够保证居民没有陷入恐慌，不会产生次生伤害。

整体上，对于公共交通来说，我们大概可以看到公共交通现在复工复产在逐渐恢复的情况下面，我们有几个应对方案需要大家更好的关注。

第一、一些蛮有趣的工作，不仅在不同省份分享，也和其他国家进行分享，大家可能了解比较多的是北京推出来的定制公交！我看很多城市也推定制公交，定制公交来比较有意义，因为首先道路上不拥堵，定制公交更容易控制，提供的服务会更好。定制公交保证人人可以被追溯，也能保证足够的安全距离，所以定制公交是一个蛮有意义，抗击疫情过程中能发挥更好作用的一个系统。要借机推广培养大家使用定制公交这种的消费习惯，是一个蛮不错的战略机遇，所以也希望各个公交行业更关注工作。  

第二、为一些园区企事业三班倒提供定制班线的相关服务，也是非常有意义的。而且我们在提供这部分服务的时候，可以有意引导不同的行业、不同园区的班车错峰上下班，引导企事业，错峰哪怕15分钟到20分钟，其实也是一个更好的通勤模式，所以定制班线其实也能发挥很好的作用。

第三、在疫情期间人心恐慌，尤其坐在公交上，很多人群聚集的这种情况下面，大家压力很大，所以我们司机师傅要足够耐心，和乘客建立非常良好的信任关系。比如消毒后挂个牌子说已消毒，然后大家上车查体温，其实都是在培养和顾客更良好的信任关系，要不然车上有人打喷嚏咳嗽什么的，就会引起不必要的恐慌，进而产生一些安全问题。

 这意味着我们的司乘人员可能除了把公交服务处理好以外，还要能有足够的耐心、手段和能力去安抚乘客紧张情绪，舒缓他们压力，并且获取乘客的信任也是很关键的一点，所以我们需要给一线工作人员进行相关培训。

第四、很重要的一点是需要保护好我们一线员工，因为司机和乘务员在一线，所以防护应该和护士、医生差不多，也需要保护好他们，这样也能隔绝员工之间、不同车辆之间的交叉感染，也是需要大家进一步关注的点。除了身体上的压力了，同时也需要对大家进行心理疏导，也是非常关键的点。

第五、对乘客信息的追溯也很关键。在高铁飞机乘客很容易被追溯，一旦有病情初确诊，做过这些班次的乘客很容易联系上，但是公共交通来说相对来说更复杂一点，所以在这次疫情中，我们应该更鼓励大家使用可追溯的支付方式，包括微信、支付宝，甚至一些非现金的IC卡，如果IC卡可以追溯，这些支付模式能够帮助我们一旦发现问题，能够迅速通知到相关乘客本人，甚至社区居家隔离的工作。我相信疫情以后，可能大家会习惯使用实名制的支付模式。

第六、这里面还有通风问题，通风一定要注意，我们看前几次大传染病流行病过程，市民更倾向于使用地面公共交通系统，而并不是使用地铁，因为地铁在地下，它使用的是新风系统，会产生感染扩散、交叉感染的问题。而在地面的公交系统，如果开窗保持良好的自然通风的话，其实不会面对地铁那么大的压力，整体上来看，在传染病发生期间，大家更倾向于使用地面公共交通系统，这也意味着我们需要更好的通风，更好的空调新风标准，避免通过空调带来二次传染。

我参加过苏州市的一个智慧公交系统建设项目，我觉得蛮有趣的一点是项目能够实时在线分析公交的客流水平，比如你在前方刷卡，大体上后台应该15分钟左右就能够进行一轮整体的统计分析，能够找出所有客流上下车的地点，车内人流分布情况。所以这种实时的调动系统，可能是我们未来公交系统关注的目标，意味着可以根据实际情况立刻通知上下游的车站，如果可以把计算能力提高到两分钟更新一次的话，就可以迅速通知下游车站，疏解人员或者通知大家车辆已满，提示增加班次信息。也可以对车辆内部的分布进行一些干预。我们现有的客流分析，一般都是车辆一个班次结束回到场，或者是车辆工作完一天才把数据调动出来，再进行客流分析，带有滞后性、并不是实时统计数据，这里也存在着很大的战略机遇。

对我们公共交通系统来说很重要的是，花了很多钱投在智慧公交系统里面，但是真正需要应急系统调度的时候，是不是能发挥良好作用？

第七、我们看到重庆的公交数据，疫情期间道路不是特别拥堵的情况下，小汽车能保持30~35公里/每小时的速度时，公交系统运营平均速度只有22公里/小时，公交和汽车之间的差距还是特别明显的。

我们以前很强调交叉口信号灯，公交专用道，但通过这次对早高峰晚高峰的分析发现，疫情可能进出站台耗费了大量的时间，30%的时间耗费在站台进出上，未来提高效率的时候，我们也要更加重视公交车辆、进出站台速度和效率的提高。这会带来乘客、用户未来出行行为的改变。有很多人会说，这次疫情之后大家喜欢买车了，而不喜欢公共交通系统了。

从我的理解来看，应该不会出现爆发式的汽车购买，包括在SARS之后，我们也没有看到小汽车有报复式的增长，而公共交通系统仍担负着非常重要的作用。所以从这一点来看，我并不认为这次疫情会造成公共交通领域用户的流失，小汽车用户爆发式增长，但是我们也要对大家出行行为保持足够的敏感性。

后面有几个问题大家可以思考一下，一个最重要的问题是：我们在公共交通、在城市领域投量了大量的资金建设智慧城市系统，而智慧城市系统里面很重要一点就是智慧卫生系统、智慧医疗系统、智慧交通系统。但是这次疫情，智慧城市相关的系统并没有产生足够预警，其实是值得我们思考的！为什么智慧系统投资那么大，但是现在成了一个哑炮。

疫情过后，可能会有一些人会转移到自行车、网约车，或一些对公共卫生更有态度，采取措施更强有力措施的交通系统上，所以公交系统未来我们也要采取一系列相关的措施，能够给大家以足够的公共卫生安全，来应对这些乘客出行行为的变化。

前面我们分析了疫情和公共交通系统之间的关系，接下来是上周才从国家发布出来的新基建相关工作。从很多的专业媒体的理解来看，这可能我们对经济复苏进行了一整套的计划，我们逐步来分析一下新基建，后面和大家进行更多层次的讨论。

当推出新基建的时候，所有人第一想到的是老基建，2008年我们应对汶川、应对全球金融风暴所推出了4万亿的基础设施投资。大家都会认为老基建是信贷放水，老基建这4万亿投资的重点：廉租房、农村水电路的改造，地铁、铁路、公路、机场、水利，医疗卫生、节能减排、自主创新、灾后重建……大体上大家可以发现：4万亿总体花费到比较传统的基建、铁路、公路、基础设施，包括房地产等，但是2008年的4万亿有一个非常重要的特点：4万亿的基建是被动的，受制于2008年金融危机，同时也受到汶川地震影响，在这双重打击带来的一系列经济压力下，我们被动推出的一项经济复苏振兴计划，所以4万亿很重要的特点，以老基建为主导，被动的。

大家可以看一下用铅笔标注的图，其梳理了新基建的历史来源，新基建最早于2018年的中央经济工作会议提出来的！当时新基建只包括三部分工作，一是人工智能，一是工业互联网，也叫工业4.0，第三个是物联网，这三项工作被认为是新基建的三个主要的工作领域。

2020年3月4号，中共中央政治局常委常务委员会又加了两个进来，一个是5G网络，另一个是大数据中心，包括一些超算的工作都在大数据中心之内，所以形成了5大新基建领域，包括人工智能、工业互联网、物联网、5G和数据中心，你可以发现它是非常数字化、互联网化的基础设施建设为主导的目标，但是最终有媒体报发布出来的变成了七大领域，特别有趣，我们可以分析一下，最后把物联网拿掉了，加了一个新能源汽车的充电桩，然后同时增加了轨道系统和特高压这两个项目进来，形成了现有的七大领域，给大家把脉络梳理一下，但总体的七大领域其实可以分成三块来分析。压力，包括SARS，Mers、埃博拉、鼠疫等等，而近年来可以看到传染病会有一系列新的趋势，一个很重要的趋势就在于今天人口比1918年人口已经翻了4倍，总量多了4倍，同时我们贸易交流比以前快得多。

我们多加一句，新基建是我国很早布局的一项工作，从2018年，我们就开始布局新基建，而并不是因为疫情出现，我们被动地推出了所谓的新基建方案，所以和08年那一次应急的被动式不同，是我们已经有长期规划超过一年半的时间在规划，然后积极主动的推出，积极重新调整。除了疫情以外，它其实帮助我们应对整体的经济下行压力以及一些国际贸易环境所产生的问题。所以第一件事情大家一定要明白，新基建并不是一个应急型的，而是一个长期规划的事情。第二件事情，大家从历史发生过程，可以知道新基建大概分成几个层面，所以我们可以大体来看一下，它大概分成哪几个层面？

新兴领域，它包括5G，虽然现在有很大的不确定因素，因为它以超高速低时延大带宽以及大连接为基础，意味着很大程度上，新基建to B即面向企业端的服务功能较强，而to C即面向用户可能相对较弱，所以当下还没有找到消费者强大而迫切的诉求，也没有特别好的应用点。

无人驾驶因为需要大量的数据分析，所以5G对于它来说是一个利好消息，但是从去年来看，整体上无人驾驶行业发展转向悲观，由原来最乐观的2025年实现无人驾驶的量产，到2035年，甚至有些更悲观的会推到2050年。因为一系列的道路安全问题尚未解决，包括通用、福特汽车的厂商都是这么说。所以目前来看，我们在5G的布局上面还没有找到一个强有力的刚需市场。

人工智能是一系列数字技术的代名词，它有很多内涵，也有很多外延，所以人工智能是新基建领域很大的一块内容。

考虑到大规模的数据中心，全球大数据中心有500多个，其中美国是第一集团，占有40%，中国、日本、英国、德国和澳大利亚第二集团，大体上占到总数的32%。而美国、中国、香港、瑞士都是在新建大数据中心数量比较靠前的一些国家和地区，所以中国会有很大的投资意愿，因为未来的计算能力是非常大的一项基础设施，这也是为什么纳入我们新基建领域里面。

工业互联网，它包括工业云计算、工业智能，工业操作系统，很多工业的智能化都以一个厂子一个园区来主导的，但未来工业4.0是希望以整个全生产链条互联互通来提高产业链的生产效率，所以它是以产业链条为基本单元来进行整体的智能化改造，而并非以现在一个工厂一个园区为主导，这也是工业4.0最大的发展方向。

但是随着疫情的发展，我们可以看到未来可能产生产业链条不会越来越集中，有可能会更加分散，很多500强的企业都在思考，希望把整体的供应链多样化，而并不是放在中国一个篮子里，所以未来可能工业互联网的链条会更长，会跨区域、跨国家、跨大洋，所以工业4.0的能发挥作用会越来越明显，因为当生产链条越长的时候，只有强有力的智能化系统、平台系统和操作系统，才能保证大家的协同工作的效率更高。

基于以上几点，对新型基础设施投资是有一定战略眼光的，蛮不错的方向，但领域里面的龙头由于技术还没有沉淀稳定到一定层面上面，同时技术更新换代也比较快，所以整体上，现有实际上大规模的投资是不是最符合成本效益，其实也有待更专业的人士来解答。

有两个领域非常有趣，3月份的中央政治局常委会议上还没有提出来，但是最后见诸报端是有这两个行业的，一个是特高压，其实是一个老基建的行业被纳入到新基建来，因为1986年我国就开始特高压项目了，中国也是最早把特高压作为整体商业运营的国家，但背后可能会有一些利益集团的诉求，要平衡利益集团，同时提高整个新基建的经济规模水平。后面还有一个案例分析为什么莫名其妙谈及新基建会把特高压给拉进来。

另一个把传统的轨道交通纳入进来，因为传统领域里面，城际轨道交通属于传统的老基建项目，并没有太多的新意，唯一能看到的是我们在株洲的一个小项目他们同时使用了自动驾驶智轨技术，它不使用轨道而使用标志标线来引导车辆的运转。尽管出现这些技术，但它并不是成为新基建的一些核心意义，所以把轨道交通纳入到新基建里来，也是有其他的想法和目的，同时可以看到近年来北上广深这一线城市的轨道交通的投资所带来的成本效益越来越低，也就是说今天我们大城市每开通一条新的地铁系统，尽管绝对值在上升，但它的新增客流人数相比以前线路，所能吸引的人数是在下降。所以这也意味着整体新修地铁的成本效益在下降，这样财政的压力会越来越高。这也是新基建里面两个非常传统的项目，为什么把它纳入进来的原因。

新基建里面特别有趣的案例是新能源汽车的充电桩，一个非常具象的领域，在新在7个新基建领域里，相对其他领域来说，它的目标很明确，而且也有很多新意，比如说我们现在公共充电桩50多万个，充电站大概3万多个，但是到2020年的时候，我们还要新增1.2万个充电站，充电桩应该超过480万，应该有500万辆电动汽车充电的需求。

我们也看到电动汽车的发展是中国很重要的经济发展领域，而充电桩它包括一些新技术，特别是充放电，未来充电桩它可能并不是像加油站一样，只给车加油，同时可以放油，你可以把电卖回给加电站，或者卖给其他车辆，实现电价的交易体系，我们今天再看加州的充电站都是双向的，你可以充电，也可以放电卖给企业，这意味着电表有储能系统，要有足够的发展水平，同时也意味着后面还有很多新的内容，包括电桩的一些信息平台被占用了多少，电价多少，它的周转率多少，每年服务多少辆车等一些相关的信息，通过地理位置引导用户来使用它，而还有另外一些包括智能有序充放电，也就是说现在充电桩对整个城市来说，最大的一点在于它对整个电网是一个革命性的挑战。

大家可以先思考一下，因为现在我们都认为晚上是我们用电的波谷，白天大家都在活动，所以白天是用电量的高峰，假设北京有100万辆电动汽车，多数情况下，肯定是晚上充电，因为他白天要使用。所以这就带来晚上100万辆车的充电需求，就会把晚上变成一个波峰了，而并不像传统的波谷。这是很重要的一点。同时大家在宿舍里面也就知道，以前为什么宿舍不让烧炉子，不让做火锅，是因为配电表会爆掉，当晚上有很多车辆在同时充电的时候，配电系统的压力会非常大，对整个电网进行调整的话，投入非常大，也意味着它能够足以上升到一个新建的革新领域。可能也是我们交通行业的一个非常有趣的发展领域。

在2020年的3月份，有24个省市公布了重点的投资计划。大家首先明白，我们反复强调新基建是一个长期的规划，并不是突然爆发出来的，所以它和当时4万亿不大一样，4万亿是一个被动的，非常态的投资行为，而目前我们新基建的所有投资行为属于常态行为，它纳入到我们各个省份的整体投资计划里面，所以在2020年3月，24省颁布的投资计划，这并不一定都是2020年完成，只是2020年发布的，整体投资额超过了48.6万亿元人民币，有2.2万个投资项目，如果大家有兴趣，我可以把这些项目一些列表给大家分享一下（见文底部）。大体上所有省份都发布完整体的投资计划，估计总体投资会超过50万亿，50万亿差不多是中国2019年GDP的99万亿的一半，也就说50%左右的GDP是用来投资的，相比2019年大概40多万亿来说，确实有一个不小增长，超过20%的增长。2020年，其实按照国家的布局来说，本身就是十三五的收官年，十四五的基础年，同时是我们全面实现小康关键年，所以这一年发力是长远规划，它逐步展开的，而且已经开始实施，并不是应对疫情的一个非常临时的措施。

我们来看特别有趣的一点，把广东省拿出来分析，在2020年的投资（这里面有几个统计口径，投资计划它并不是一年期，但是按照具体年份花销，又是另一个统计口径），2020年整体的投资计划表里面，和新基建七大领域相关的差不多有1万亿的规模，1万亿可能分配好多年，并不是2020年一年，但这1万亿只占整个广东省的投资总计划的17%，所以其实占比还不到1/5，整个老基建还是很强势的。新基建从广州投资来看，它并不是特别大，如果真的把老基建去掉的话，其实没有多少钱，这都是一些有趣的促使大家思考的地方。

我们对比了22个省份的整体的投资计划，特别有趣的一点，排名靠前的投资大省是哪几个省？除了排名第一的广东因为大湾区建设保持固有的投资增速以外，云南、福建、四川、河南、陕西分别位居二到六位。

这些位居前的省份中没有我们传统观念中的头部省份，例如浙江、山东、江苏都不在其中。为什么云南、福建、四川、河南、陕西在整体的投资规模里面排得靠前？像云南投资规计划大概有5万亿，其余4个省份的投资计划也接近于4万亿，但是浙江这么大的省份投资规模才2万亿，而江苏尽管没有公布完整的投资规模，但是预估也在全国平均值2万亿左右。

云南的投资计划竟然比包邮区两省的总和还多，这其实可以解读出我们这次新基建的不同投资愿景。同时也考虑到地缘政治，云南是一个非常大的非常重要的投资，是因为投资云南是中国和东盟的贸易战略，如果中美贸易战继续打下去的话，从整个投资角度来说，从经济增长角度来说，和东盟的联系其实要更密切的，但是即便是和东盟合作，有两个选择，一个是云南，一个是广西，为什么我们选择云南？是因为我们和越南的整体关系，包括南海问题，所以这就是为什么我们在投资额里面并没有重点投资广西，重点来投资云南。

云南特别好的一点就是我们和缅甸、老挝、泰国整体政治比较稳定，贸易规模也比较大，这样的话通过重点支持云南搞活我们和缅甸、老挝和泰国的贸易，从地理上来看，基本上可以控制住向东的越南，向西的印度，等于在这两个之间有一个很好的地缘政治缓冲带，所以对中国来说是非常重要一点，是通过投资云南，加强和老挝、缅甸以及泰国整体的经济交往关系。

投资福建因为去年有一个标志性的事件，也就是福建省的GDP超过了台湾的GDP，这也意味着我们继续加大对福建的投资，就有利于国家统一，特别类似于我们当年加大对珠三角大湾区的投资，也为了提供更大的腹地优势，所以加大对福建的投资是着眼于祖国统一的关系。

加大四川的投资，整体上是为了建设川藏一体化，包括村庄道路，四川是一个非常大的人口省份，经济也相对来说比较独立，通过川藏的一体化，也有利于带动整体西部地区的经济发展建设，也有很多投资潜力。

投资河南包括陕西，这是着眼于我们陆路的一带一路。从一带一路角度来说，河西走廊是非常重要，乌鲁木齐基本上是一带一路的核心枢纽，如果没有河西走廊经济腾飞的话，我们一带一路没有办法支撑乌鲁木齐对整个中亚以及其他中西部国家的纽带联系，资金投资重点并不是乌鲁木齐或者新疆，重点投资中间的河西走廊，以提高我们整体陆上通道的通畅性，进而促进经济繁荣，所以国家整体布局上面来，它是有非常强大的全球视野和地缘政治视角在内的。

这些项目的分析有一些个人的思考，新基建是对中国下一轮建设来，有很重要的思考和布局，我们需要想一想我们的新基建到底新在哪里？新在哪里才能产生我们的机遇？以下是我本人的一些理解，大家可以提供不同的想法一起探讨！

第一点，新愿景。新的基建第一件事情是新愿景，也就是有新目标。我们需要解决疫情带来的经济放缓、中美贸易战带来的国际贸易环境变化，很重要一点，未来500强大公司通过这次疫情相信不会把供应链这些鸡蛋都放在中国这个篮子里，会控制风险，diverse（多样化）供应链布局。在这种环境下面，中国如何强化优势，是我们需要思考的问题。新愿景意味着我们会遇到新挑战，我们有哪些新目标，要解决哪些新问题，可能是我们需要想明白的事，包括疫情打击下，如何能帮助中小企业复兴，新技术，特别电子化技术，包括5G、大数据中心、工业互联网，这背后其实有很多中小企业或者民营企业可以参与的机会，它并不是全部以国有企业或者上市公司来主导。

第二点，新区域。我们分析新地缘政治，这里面意味着新基建可能除了新目标以外，可能还有重点实施区域新，包括是不是帮助湖北整个疫区的复兴，以及前面讲的这五省经济发展，或者结合现有已经比较火的大湾区，或者推动绿色一带一路的建设等等，这可能是新基建重点实施区域。

第三点，新机制。其实比较软的点，也是我觉得新建里比较重要的一点，大家可能要放弃幻想着政府突然拿出一大笔钱，让大家立刻花掉变成投资，变成基建项目。新基建的新机制，包括新的决策机制。你很难能够从市场得到特别大的资金，这会提高政府的负债率，所以其实新基建反而可能更多强调它的现金流问题，也就是未来的税收如何能够通过收入来支持付本还息的工作。大家都知道传统第一阶段中国的PPP相对来说是比较失败的，包括国家发改委也都停止了对地方PPP的工作，曾经我们希望利用公有资本和私营资本一起合作建设基础设施，但为什么失败了，这其实有很多原因，最核心的原因之一，所谓的这种私营资本背后都是国有银行国有企业，说白了还是国有资金，而并没有吸引真正的私人资金。而真正私募资金为什么不敢进入基础设施？因为这要二三十年的投资，其中一个很大的问题在于没有建立特别好的公司合营的融资机制。例如：如果政府不遵守合约有可能立刻就把合约撕毁了，民营企业到哪里去告？在欧洲、美国，至少需要有一些第三方机构对政府打分，有一些推动政府遵守契约精神，这可能是保证私营资本、民营资本进入新基建里很重要的一点，其也会带来新的运作机制和风险管理，包括资金风险、运作风险等等，如何来运作新的运营机制，这可能是在新基建里面我们需要探索的。当然也包括新的评价与监督机制等等，我们需要引入评估系统，包括终生追责制度等等这一系列的评价和监督机制。

第四点，新主体。有很多不同主导模式可以操作新基建，大家现在很兴奋的一个想法是，这是政府主导了，由政府来掏钱来推动。但我并不认为这次新基建是以政府来主导的；第二种模式即影子政府，也就是说貌似不是地方政府或者中央政府主导，但背后是国有企业、国有银行这种代表政府代表不同政治诉求的模式，这种模式是现在比较流行的一种模式；第三种是我刚才提的，真正实现政府与市场合作主导，这也是我最希望看到的，在电子、大数据、5G等行业、民营企业都很发达，也很活跃，如何能够让政府的基建设施建设和民营企业更好公共构建主导平台是非常重要的，也就是说保证大家都不违约，大家都能互相平等的关系来探讨合作，而不是谁来主导谁。这种模式是我认为在新建里面更有希望存在的，因为毕竟政府没有那么多资金，需要引导市场投资，私人投资者来共同承担风险，共享收益，所以这里面需要建立一个比较好的评价平台，能够让合作发挥最好的效应。

所以新基建从我的理解，它意味着新愿景、新区域、新机制和新主体，后面如果有问题我们可以交流。

（全文完）

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