产业链洞察⑥｜冲上万亿级，广州时尚产业的突围之路-规划问道

导读

2021年，广州市部署重点发展21条产业链，其中，时尚产业是广州“万千百”产业链工作部署中八条“万亿级”产业链之一。从宏观来看，时尚产业包括时尚相关的产品制造、销售和服务，产业形式跨越了制造业与现代服务业的界限。而时尚与产业二者关系，则可用“冰山模型”来理解：时尚是彰显产业和城市特色精髓的外在表现，而产业的规模和发展水平支撑了时尚的发展。可以说，时尚产业是都市消费产业的典型代表，也是城市文化形象的缩影。本文从借鉴国内外优秀经验着手，概述广州在时尚产业的突围路径，以供参考。

产业与时尚关系图解

图片来源：项目组自绘

广州时尚产业六大板块

领跑全国

提及“时尚之都”，大家总会联想到国外的巴黎、米兰、东京，国内的上海、北京、成都。而在“时尚之都”排行榜上籍籍无名的广州，却聚集了中国规模最大、供应链最成熟的时尚产业链。

广州发达的时尚制造产业分链

图片来源：项目组自绘

目前，广州服装、皮具、美妆日化、珠宝首饰、灯光音响和定制家居六大时尚产业版块的综合实力均位居全国前列。灯光音响声名远播，番禺11家灯光音响企业为北京冬奥“添光增彩”。家居定制全球领先，获联合国工发组织授予首批全球“定制之都”案例城市。流花服装、新塘牛仔、中大布匹、狮岭皮具、番禺珠宝、白云美湾等都已发展成为全国乃至全球时尚产业的地标特色名片。

从规模上看，2021年广州全市时尚产业集群规模超8500亿元^[1]，拥有2个千亿级（定制家居、美妆日化）、2个五百亿级（服装、皮具）、2个百亿级（灯光音响、珠宝首饰）行业，贡献约1/3以上制造业营业收入^[2]，是广州工业经济稳增长的重要力量。

从品牌培育来看，截至2021年底，广州时尚产业集群制造业板块共有高新技术企业542家，占制造业高新技术企业的25%。其中营业收入10亿元以上的企业高达51家^[3]，培育出了希音（SHEIN）、Urban Revivo、比音勒芬、完美日记、溪木源、欧派、索菲亚、尚品宅配等一大批龙头企业和知名品牌。

困局：时尚滞后于产业

榜上无名的时尚之都

尽管广州本土时尚企业积累了丰富的生产资料、多元的渠道资源和出色的运营能力，但存在“产业实力有余、时尚发展不足”的特点。

产业视角：

“设计-生产-消费”三端的困境

时尚产业有三大核心环节：设计、生产、消费。其中，生产和流通是时尚产业的产业基石，设计和消费则是从产业到时尚、提升产业附加值的“灵魂”。从设计、生产、消费三端分析，广州时尚产业的发展面临着若干困境。

设计端，广州人才源力弱，空间支撑少，文化氛围薄。高端设计人才数量落后于北上深，缺少一流设计院校与特色设计园区。

生产端，广州时尚产业产业生态强，依托强大的“供应链+”形成了产业核心竞争力。然而，广州时尚产业的聚集高度依赖于低成本生产空间，日渐上涨的空间成本和产权困境不断压缩行业利润，产业转型迫在眉睫。

消费端，广州面临“商贸展秀难出圈，消费场景缺主题，线上流量少头部”的困境，核心商圈时尚元素匮乏，首店经济、文创体验等内容支撑和潮流要素不足。

时尚产业空间支撑不足：以希音供应链为例

图片来源：项目组自绘

城市视角：

榜上无名的时尚之都

从城市角度看，广州在全球时尚城市的评选中往往榜上无名。纵观世界时尚之都，时尚产业的繁荣离不开与传媒、出版、影视、艺术、金融等行业的融合发展。广州作为时尚产业链的聚集地，在时尚领域却缺乏话语权，往往作为被动接受、复制国际潮流，缺乏根据广州城市身份认同进行时尚符号、传播话语的创造能力。

时尚之都的主要评价机制

图片来源：项目组自绘

他山之石：

国际时尚之都的发展之路

时尚之都的“养成”主要有两个发展路径。一是从传统生产基地向时尚设计之都转型的发展路径，以米兰、纽约为代表。二是依托消费驱动，通过高端时尚消费和活动，吸引集聚设计和艺术力量，再带动相关产业配套的发展路径，以巴黎、东京等城市为代表。以广州为标的，本文聚焦米兰、纽约两个案例。

时尚之都的典型发展路径

图片来源：项目组自绘

米兰：

从工业重镇到创意之都，“展贸+设计+文化活动”牵引多元制造业升级

二战以前，米兰是意大利最发达的工业区域。1961年，米兰国际家具展开办，并逐渐拓展到服装、室内设计、灯光、工业设计等领域，激活了米兰制造业向前端转型，涌入了大量艺术家、匠人、设计公司。1980年前后，米兰获得“时尚中心”的国家定位，传统制造工坊依托设计力量，向品牌化、高端化转型。2000年以后，米兰设计周开办，城市层级的文化活动全面激活创意经济与空间活力。自此，米兰成为引领多元制造业设计理念与发展趋势的全球风向标。

米兰设计周：以城市为展馆，街区式全天候展览

图片来源：项目组自绘

纽约：

制衣中心到时装之都，以“商圈+创意传播+艺术生态”塑造本土潮流

早期纽约是美国重要的低成本纺织工业中心。1920年以后，纽约打造“大型百货+零售店”的商业街区，促进了时装的大众消费。1943年，纽约时装周诞生，依靠时尚杂志、媒体传播的影响力，打破了欧洲在时尚话语权的垄断，并孵化了Coach、Michael Kors、Ralph Lauren等本土流行品牌。1960年以后，纽约的城市先锋艺术和娱乐传媒产业蓬勃发展，流行文化赋能纽约时尚产业再度升级，逐渐引领全球风尚。

第五大道成衣商贩（左）、第一届纽约时装周（右）

图片来源：网络

从千年商都到时尚之都：

广州的突围之路

结合案例经验，未来广州实现从“时尚产业集群”向“时尚都市”跃升，需要以时尚牵引产业升级，在设计、生产、消费三端共同发力，同步提升广州时尚的产业硬实力和文化软实力。

时尚产业三要素图解

图片来源：项目组自绘

设计端，从教育、空间和文化三个维度赋能。以时装产业为例，围绕名牌院校和创意园区培育一流设计力，围绕广州美术学院、中山大学（艺术学院），打造十里（5km）时尚设计大道，配套品质型时尚设计园区特色园区，导入设计、检测、打版、直播、秀展五大核心功能。结合城中村改造，配套保障性住房、众创空间等设施，从而以可负担的成本孵化、留存优秀设计品牌。联动文创、体育、餐饮产业链，注入先锋时尚风潮，高纬拉动时尚氛围提升。

打造十里（5km）时尚设计大道示意图

图片来源：项目组自绘

生产端，强化供应链管理“中枢”功能，加快整合湾区时尚产业链。围绕白云国际机场等货运枢纽，打造供应链管理中心和柔性生产基地，满足时尚产业集群发展的“快返”需求。如白云国际机场，面向高附加值、高时效性产品，规划布局灯光音响、美妆、珠宝、服装等时尚产业分链。此外，结合产业空间需求，引入国资平台定制智能工厂，引导时尚产业重点集聚区的空间有序更新。

强化供应链管理“中枢”功能示意图

图片来源：项目组自绘

消费端，聚焦场景营建、消费升级。一是引导时尚展贸场景“出圈”。通过打造高等级的展贸品牌和展贸平台，带动本土时尚品牌对外输出，促进跨产业链价值分享，形成面向商业交流、企业合作、采购订货、媒体传播的专业化时尚展贸服务链条。二是时尚消费场景“立异”，结合珠江沿岸高质量发展带特色资源，谋划4大主题个性化消费场景，差异化导入首店、快闪集市、创意活动等，擦亮“时尚消费客厅”的名片。三是时尚流量场景“聚合”，联动物流枢纽打造电商“枢纽仓”，升级时尚直播“新基建”，整合白云、番禺、增城、南沙时尚产业集群，打造4大高品质电商基地。