产业链洞察㉗｜传承商都商贸基因，激发流通新质活力——广州批发业发展观察

批发业作为产销中介环节，解决了生产端“单一品种、大量生产”与零售端“品种繁多、少量多次”的矛盾（图1），承担了集散商品、调节供求、信息传递、风险分担等多样职能（图2）。

从行业关联关系来看，批发业作为既服务生产商又服务零售商的中间业态，兼具生产性服务业特征，同时又是现代流通产业的重要组成部分，因此批发业与多个行业都存在关联关系。以广州为例，批发业与广州链长制工作涉及的21条产业链中的10条产业如汽车、医疗医药、时尚存在强相关，与7条产业存在一般相关，与4条产业存在弱相关（图3）。

2021年，广州批发和零售业增加值3736亿元，占当年GDP的13%，在各产业中排名第二。其中批发业约3200亿元，GDP占比为11%，与其他产业相比较，批发业仅次于工业（图4）。

根据第四次经济普查数据，广州市批发业从业人员共90.79万人，占全市的10.22%，仅次于制造业的19.88%，排名全市第二（图5）。

从营业收入和从业人员总量来看，广州9类批发业中排名前三的为矿产建材及化工产品批发、机械设备五金及电子产品批发、纺织服装及家庭用品批发。这三大批发业营业收入占广州总营业收入的82%（图6）。

根据企查查企业大数据平台2022年11月数据，广州共有经营状态正常的批发业企业56.5万家、个体工商户14.9万家。38.7万家企业位于中心城区，占比68.5%，企业在中心城区高度集聚，沿城市主要交通干道向外围城区蔓延（图7）；个体工商户除在中心城区集聚外，还与批发市场紧密联系，共9.5万家个体工商户位于批发市场周边500米范围内，占比63.8%。

根据各城市2022年统计年鉴数据，广州限额以上批发业销售总额约4.99万亿元，排名全国第三，仅次于上海和北京（图8）;根据第四次全国经济普查结果数据显示，广州批发业从业人员数量约91万人，排名全国第三，仅次于上海、深圳。

2022年，广州限额以上批发业利润总额仅排名全国第5（图9），利润率在利润总额排名前10的城市中位列第8（图10）。

广州批发业辐射能力较强，近年来长期保持较高水平，但与头部城市上海尚存较大差距。2011至2015年，广州限额以上企业批零比在一线城市中排名第2，仅次于上海；2016年至2020年，被深圳超越，在一线城市中排名第3；2021年再度超越深圳达到9.6，并为历年最高。2011至2021年，四个一线城市除上海外，批零比排名均有变化，仅上海始终保持排名第一，其他城市批发业辐射能力与头部城市上海均存在较大差距（图11）。

根据企查查平台数据，至2023年底，广州经营状态正常的批发业企业数量为62.8万家，在四个一线城市中排名第二；但其中大中型企业数量仅为4247个，占比0.68%，在一线城市中排名垫底（表2）。

从上述分析来看，广州市批发业发展总量规模大、从业人口多、辐射能力强、大宗物资、机械五金、纺织服装等业态发达，充分体现了广州的“商都”属性、“枢纽”属性和“产业”属性，但也直观反映了广州产业经济在“价值链环节”、“头部企业引领”等方面，仍然存在明显短板。

随着产业经济逐步转型，电商、互联网经济的快速发展、数字化与智能网联化等新技术运用，从生产端到消费端，传统的流通链条逐渐扁平化，端到端连接变得更为直接有效，传统批发业的发展的确面临较为严峻的挑战。但从批发业赋能生产、链接消费的基础作用来看，在制造业强国、创新国家建设过程中，创新发展的批发业仍将发挥关键性作用。有以下三个发展趋势：

批发业作为整个经济运行链条中衔接生产制造的重要环节，其产业规模与制造业规模紧密相关。某国家区域如以制造业为支柱性产业，则其批发业也必然是经济的重要基础性、支撑性产业，反之亦然。如东京湾区作为世界制造业一流湾区，制造业增加值占GDP比例长期保持10%以上，则其批发业增加值占比也稳定在13%以上（图12）；新加坡至2000年起，制造业增加值占比长期不足5%，则其批发业增加值占比也长期保持在10%以下，并于近期稳定在5%左右（图13）。

近年来，广州工业增加值占GDP比例始终保持在20%以上，是广州经济贡献最高的产业，相应的批发业增加值占比也始终保持在10%左右（图14），未来在制造业立市背景下，批发业增加值将长期保持较大规模。

近年来，全国网上零售额和其占社会消费品零售总额的比例均保持高速增长（图15），2023年全国网上零售额已达15.42万亿元，占社会消费品零售总额的32.74%。批零行业的数字化转型势在必行，批发业应依托线下实体产业基础，借助互联网技术拓展线上批发零售、跨境电商等业务，实现线上线下融合发展。

以义乌Chinagoods平台为例，2020年“义乌小商品城”网上小商品交易平台Chinagoods（www.chinagoods.com）正式上线，Chinagoods依托义乌市场超10万家实体商铺资源，以数据为驱动，集成线上服务、线上展示交易、便利化通关、信息化物流等供应链全链条服务功能，打造了“市场主体+业务平台+服务平台+基础设施”的框架体系。截至2023年底，平台已实现注册采购商累计超过405万人，在线交易额累计超过1200亿元。

批发业质效提升的关键之一是提升批发业对从生产制造到流通销售的全产业链供应链的服务能力，即从基础的商品集散、流通功能向信息服务、物流服务、金融服务、供应链管理等供应链全链条服务功能拓展；部分骨干企业逐步由单一贸易功能向集供应、采购、配送、贸易、金融、信息等服务功能拓展，形成“供应链一体化”集成服务商。

以名创优品为例，依托其自身研发设计、质量管理、追溯服务、金融服务等经验和资源优势，建立起覆盖上游千余家生产供应商及下游千余家门店的高效供应链管理服务平台（图16）。对供应端，名创优品简化供应链流程优化效率，定期协助供应商提高生产效率和成本控制，与供应商保持数据同步，从而动态优化生产规划，最大限度地降低库存风险；对销售端，名创优品利用数字供应链实现库存快速周转、产品迅速面市，作为批发业核心功能体现，采用“以量制价”的策略，在充分体现产品创新性基础上仍然保证产品的高性价比。

综上所述，在新时代发展背景下，高质量发展批发业对于现代流通体系构建以及现代化产业、制造业的支撑作用将进一步凸显。如何通过政府的引领作用和市场的主体作用促进批发业高质量发展？建议通过“筑本、强基、搭台、育企”，从环境、设施、平台、企业四个方面发力，促进广州批发产业高质量发展。

优化交通等基础设施环境，完善营商、人才、金融等配套政策，改善广州营商环境，按照市场主导、政府引导、精准施策的原则，推动批发产业高效、高质量发展（图17）。

加强以批发业为主的城市现代商贸流通体系建设，降低各类制造业产业链流通成本，提升流通质效；同时，推进制造业立市，加快出台推进新型工业化、加快制造业高质量发展政策措施，全面提升制造业发展水平，夯实批发业发展基础。

聚焦大宗商品、汽车和纺织服装批发等产业规模大，且广州具备一定产业基础和比较优势的领域，政府、行业协会、龙头企业公共协作发力，搭建大型区域供应链平台。

鼓励批发业链主企业建立供应链管理服务平台，带动上下游企业共同发展。充分发挥广州现有纺织服装批发、医药流通、交通物流等领域产业规模优势，依托链主企业质量管理、追溯服务、金融服务、研发设计等经验和资源优势，加强新技术应用和业务模式创新，打造集采购执行、物流服务、分销执行、融资结算、商检报关等功能于一体的供应链综合管理服务平台，带动上下游企业共同发展。

强化对批发业龙头企业招引，带动优质产业链企业落户广州。鼓励批发业龙头企业以构建商贸产业生态链为目标，不断稳链、强链、补链、延链，推动产业布局优化和结构调整；支持龙头企业通过并购重组进行产业整合，打造综合型商贸流通资产整合主体、资本投资运营平台。依托龙头企业的组织带动以及政府统筹协调，形成大、中、小、微批发企业各有侧重、各展所长、共同繁荣发展的健康企业生态。