产业链洞察⑨｜智车之城，全力进发！广州发展智能网联新能源汽车的思考与对策

1.  概念内涵

2022年，我国新能源汽车市场渗透率达到28%^【1】，已进入全方位爆发阶段。中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。

消费者在购买新能源汽车时，除了看续航里程，还比较关注自动驾驶、人机互动、智能座舱等智能属性，因此一般说新能源汽车，完整的概念应该是“智能网联与新能源汽车”。如中央公布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》第一章第一节就点出新能源汽车的本质是：移动智能终端、储能单元和数字空间。

在实际应用中，智能网联汽车和新能源汽车的结合已经成为汽车行业的一个发展趋势。智能网联技术可以提高新能源汽车的能源利用效率和驾驶舒适度，而新能源技术则可以提供智能网联系统所需的高能量、高功率和高可靠性的电源。智能网联与新能源汽车，强调汽车在电动化、网联化、智能化的特点和优势，可以更好地满足未来汽车市场的需求和发展趋势。

按《广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024 年）》，智能网联与新能源汽车包括上中下游三大领域，感知系统、整车系统集成、出新服务等26个环节或版块。

智能网联与新能源汽车产业图谱

图片来源：《广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024 年）》

2.  地位与格局：发展水平全国前列，产量规模第三梯队

至2022年底，广州已经连续4年蝉联中国汽车产量第一，是名副其实的”汽车大市“。国家智能网联汽车创新中心针对国内智能网联汽车产业发展的17个重点城市，从政策竞争力、产业竞争力、创新竞争力、示范竞争力、消费推广支撑力、融合发展支撑力6个维度，开展了城市智能网联汽车竞争力的综合评估。根据评估结果，广州市智能网联汽车产业发展竞争力位列全国第三，仅次于北京和上海，高于深圳、长沙、杭州，且整体发展平衡，各项均指标处于全国领先水平^[4]。

城市智能网联汽车一级指标竞争力评价结果

资料来源：参考文献[4]

产能方面，广州汽车产能以燃油汽车为主，新能源汽车产能与国内其他城市相比仍存在一定差距。2022年，广州市新能源汽车总产量约31万辆，小于西安、上海、柳州、深圳、重庆等城市产量。作为典型的规模经济产业，如果产能规模上不去，后面也难以继续带动大规模的核心零部件产业集群发展，反过来又制约产业整体生态的发展和效益的提升。

2022年我国主要城市新能源汽车产量对比（单位：万辆）

图片来源：项目组自绘

数据来源：全国乘用车市场信息联席会发布数据

3.  现状特征

目前，广州的优势供应链领域主要集中在玻璃、轮胎、内饰等车身附件领域为主，附加值相对有限，整车控制系统、智能座舱等领域基本空白，在车规级芯片和通用芯片、智能驾驶模块、车载操作系统、计算平台、关键电子元器件等领域存在较大“卡脖子”风险。据调研企业反应，近50%零部件来自大湾区以外区域，本地核心零部件供应比例不足20%，当前自动驾驶系统涉及的激光雷达等零部件绝大部分在深圳、北京和长三角，智能驾驶感知层使用的摄像头和雷达，决策层使用的芯片、电机、制动、专项系统等相关零部件均未在广州设厂。

广州市已开展总计130余公里、覆盖150余个路口的信号机网联化改造，智能基础设施广泛应用于多样化交通场景，完成130余台RSU（路侧单元）部署^[1]，场景涵盖园区、封闭测试区域、半封闭及公开道路、桥梁、环岛等，服务车型覆盖运营车辆、市政用车、渣土车等。

其中，黄埔区智慧交通项目规模化部署了1318个AI感知设备、89个车联网路侧通信单元，投放4支无人服务车队，覆盖133公里城市道路、102个交叉口和路段^[2]。广州国际生物岛完成了5.5公里车路协同及道路基础设施改造，覆盖12个智能化路口，实现了行人检测预警、特权车辆让行、交叉口来车提醒等6个车路协同场景^[2]。广州市积极投建智慧灯杆、5G基站等新型信息基础设施，将5G、信号控制、电子警察、数据采集等功能进行“多杆合一”。2021年，全市累计建成5G基站近6.3万座，5G用户超1000万户，累计建设智慧灯杆7000余根^[2]。

智能网联汽车道路测试里程快速增长，2022年广州市开放测试道路单向里程580.97公里^[3]，相比2021年增长率高达500%，但与北京、上海仍有一定差距。截至2022年底，广州市累计开放智能网联汽车测试道路433条，单向里程833.98公里^[3]，低于北京的1143.8公里（2022年10月数据）和上海的1800公里（2022年12月数据）^[5]，其中自动驾驶测试里程占比 90.8%。仅2022年度，广州市就开放测试道路298条^[3]，比2021年（135条）增长120%；单向里程580.97公里，比2021年增长500%。有效测试方面，截至2022年底，广州市智能网联汽车开放道路有效测试总时长超过51万小时^[3]，低于上海的59.7万小时；有效测试总里程达976.1万公里，仅为上海测试里程（1225万公里）^[5]的80%。

广州市智能网联汽车测试道路近年开放里程统计

数据来源：参考文献[3]

广州市智能网联汽车测试道路近年有效测试里程统计

数据来源：参考文献[3]

空间分布上，测试道路覆盖了白云区、花都区、番禺区、黄埔区、南沙区、海珠区6个行政区。其中，黄埔区测试道路最为集中，数量高达126条，占比达29%，但累计里程占比仅22%；花都区、南沙区测试道路数量均在100条以上，占比分别为25%和24%，累计里程占比为29%和31%。早在2020年12月，黄埔区、南沙区、花都区就获批建设城市级智能网联汽车道路测试规模化、综合性应用试点区。2022年，基于广州市率先提出的智能网联汽车“混行试点”的工作理念，南沙区成为广州首个混行试点区；花都区紧随其后，获批广州市第二个混行试点区。番禺区测试道路数量67条，占全市15%，累计里程占比仅13%；白云区、海珠区测试道路数量和里程占比均在5%以下^[3]。

广州市各区智能网联汽车测试道路统计

数据来源：参考文献[3]

为支持广州市智能网联汽车产业发展，广州开拓了十个“全国首个”的领先探索^[2]，政策创新优势凸显：首个批准5G远程驾驶测试、首个认可其他地区智能网联汽车道路测试许可、首个发放载客测试牌照、首个批量开展Robotaxi技术验证、首个在中心城区主干道开展道路测试、首个推动自动驾驶研发企业取得网约车平台经营牌照、首个辖区自动驾驶研发企业为L4级自动驾驶批量生产打造标准化流程、首个发布城市级车联网先导区综合规范、首个落地L4级别自动驾驶重卡干线物流示范运营线路、首个出台自动驾驶商业化运营政策。

1.  空间布局：从汽车城到科技园

与传统汽车集中布局方式不同，智能网联和新能源汽车出现了分散布局趋势。如上汽大众的总部、研发中心、整车工厂和核心零部件厂商均倾向与一体化化布局，便于机械工程师及研发人员时到工厂处理问题。而互联网基因的造车新势力则更倾向于把企业总部和研发中心布局软件企业和人才更为集中的科技园区或软件园区内，整车制造企业则布局相对外围的工业基地。如小鹏汽车北京研发中心分别选址北京中关村科技园、深圳南山区深圳湾科技生态园和广州天河区等软件人才集聚的科技园区，而制造基地分别布局肇庆高新区和广州黄埔区等外围制造基地；蔚来研发总部选址合肥蜀山区智能科技园，距离蔚来合肥先进智造基地的整车工厂约13公里。

上汽大众、蔚来汽车、理想汽车的整车厂、总部、研发中心布局分析图

图片来源：项目组自绘

资料来源：网络公开数据整理

2.  道路场景：多元化、复杂化、实景化

为进一步深化探索智能网联汽车在真实交通场景下的应用，部分省市出台或修订了智能网联汽车示范应用相关政策法规,从单一、封闭、低速的初级测试场景向多样、开放、高速的复杂测试场景转变，探索放开更复杂、更多元化的新型道路测试模式，包括但不限于载人、载物、高速公路、无安全员（远程监控）模式、环卫示范应用、特殊天气、特殊地形等^[4]。

国内城市智能网联汽车测试场景政策汇总

资料来源：依据文献[4]整理

3.  城市蓝图：街道空间组织变革和相应政策配套

《蓝图》重点针对复合型主干道、公共交通廊道、市中心街道、社区主街道、生活性支路、微型交叉口六类不同的城市道路场景，分别开展面向自动驾驶车辆的街道设计。《蓝图》提出将街道路侧空间作为未来智能交通需求管理的一大抓手，在LIDAR实时动态路况感知监测、全自动路侧管理系统等先进技术的支撑下，形成基于动态需求的主动路侧管理框架。同时，以安全、舒适、高效、发展为目标，构建一系列交通和城市政策，其中，将拥堵收费是核心政策杠杆，通过实施拥堵收费政策，减少汽车使用，缓解机动车过量使用带来的安全、健康、环境和经济问题。

1.  构建“智慧”车超级产业链群

广州拥有全国领先的自动驾驶产业集群，包括百度阿波罗、文远知行、小马智行、滴滴，AUTOX等国内领先的自动驾驶头部企业，并吸引华为落子南沙（华为（南沙）人工智能创新中心）和白云（华为电动技术有限公司及研发中心），广汽自主开发的V2X车载系统被工信部评定为最接近量产的产品。通过“智慧”大脑赋能新能源车，将有力支撑广州智能网联新能源汽车异军突起。

另一方面，前瞻布局电池正级材料、固态电池、车规级芯片、激光雷达、智能座舱等关键零部件赛道。招引并举，一是结合广州现有整车企业市外供应链清单，积极引进市场份额位居前列的龙头企业，以及在细分市场具有技术优势的“隐形冠军”。二是支持本地车企积极培育孵化上下游零部件企业。如巨湾技研就是广汽集团内部孵化的混合所有制高科技民营企业，专注超级快充动力电池和新一代突破性储能器及其系统的研发、生产、销售和服务，目前已经落户广州黄埔开发区，计划于2023年全面建成投产。

2  完善“聪明”路新型基础设施

逐步探索放开高速公路、特殊天气、较大交通流道路等复杂场景的智能网联汽车测试，同时，结合广州市实践，加快探索和制定本地化智慧道路分类分级标准规范，有序推进智慧基础设施规划、设计和建设。

智能网联规模化应用后，城市的交通出行需求、出行模式、路权分配等会产生巨大变化，将会形成对城市交通系统的巨大冲击，颠覆传统出行模式，重新塑造各种要素流之间的关系，对道路空间组织提出新的要求。因此，需要综合考虑广州市实情，对城市道路空间的组织和涉及进行本地化、个性化的重构。在参考国外经验基础上，广州应结合大数据挖掘本地居民出行特征，因地制宜总结、提炼、划分典型出行场景，综合考虑用地、空间、交通、产业等要素间的关联关系，确定对应的出行需求和适宜的道路空间组织模式。

3.  谋划特色园高质量发展

广州拥有沉淀了大量传统汽车产业链资源的汽车园区，在新的趋势下，需进一步强化产业园区的专业化水平，统筹引导向电子信息、智能座舱、智能传感、自动驾驶等专业化园区转型和提升。统筹优化汽车产业布局，推进“4+3+2”(4个自主品牌创新基地+3 个汽车核心零部件产业园+2 个汽车零部件产业园)汽车产业园区规划布局，围绕4大自主品牌创新基地出台在规划、土地、审批强化政策保障，推进专业化零部件“特色”园区，实行“一园一策”差异化供给生产生活要素配置，构建产业生态，提升产业链自主创新与核心竞争力，加快广州汽车产业链“优链”、“强链”、“补链”。

4.  联动粤港澳大湾区汽车产业链群

加强大湾区智能网联与新能源汽车协同创新，共同突破“卡脖子” 环节。贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，联动港澳创新资源和风投资本，促进科技金融投资支持智能网联与新能源汽车发展，联合香港、深圳、佛山共建世界级智能网联与新能源汽车创新中心，联动深莞惠汽车电子集群和西岸先进装备集群优势，辐射带动广清、广梅两个外围汽车零部件产业园，共同建设世界性万亿级智能网联与新能源汽车产业集群。

供稿｜区域规划设计所、未来城市实验室

技术审核｜总工程师办公室

编辑｜办公室