【咨询报告】中美贸易战对珠三角制造业的潜在影响：信息技术相关行业篇

课题组成员

　　李　郇　徐现祥　保继刚　梁育填

　　李　珊　许伟攀　麦夏彦　黄玫瑜

　　秦小珍　秦雅雯　李敏胜　黄耀福

摘要

图片来源：全景网

珠三角信息技术相关行业发展现状及受贸易战制裁概况

国家推动新一代信息技术发展

当前，以信息技术为核心的新一轮科技和产业变革孕育兴起，移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术、新应用层出不穷。《中国制造2025》中提出，我国需要推动新一代信息技术行业发展。今年4月，工信部提出我国在产业链各环节得到全面提升，超级计算、5G、人工智能、新型显示等发展迅速，但我国缺芯问题尚未解决。需加快突破关键核心技术，狠抓高端通用芯片、基础软件、核心电子器件等关键技术突破，补齐生产、加工和检测装备工程化短板，提升中高端产品供给能力。

珠三角已形成产业链较为完整的信息技术产业集群

珠三角已形成产业链较为完整的信息技术产业集群，围绕华为、中兴等龙头企业分布着众多上下游的配套企业，零部件产品及整机产品的应用行业广泛，相关行业类型多元。目前信息技术产业正处于从劳动密集型向技术密集型转型的过渡阶段，芯片等核心零部件仍主要依赖进口，装配、包装等环节仍集聚着大规模的从业人员。

中美贸易战对我国多类信息技术类产品征收关税

美国拟对我国信息技术产业相关的通信设备制造、电子计算机制造、电子器件制造、电子元件制造等7个中类，涵盖17个小类的产品进行加征关税，通过直接打击出口销售，以及切断我国信息技术产业集群与技术先进合作企业的联系，影响珠三角信息技术产业的技术发展与创新提升。

珠三角信息技术相关行业发展规模大，潜在受影响面广

珠三角信息技术相关产业涉及从业人员及企业数规模大

珠三角信息技术相关行业企业占珠三角企业总数的10%，从业人员占珠三角制造业从业人员总数的18%，是珠三角制造业的重要支撑部分。若信息技术行业受中美贸易战影响，在产品销售，以及企业技术学习与创新发展方面受阻，则对珠三角整体产业体系的发展提升形成较大影响。

珠三角信息技术相关产业涉及多家大规模企业

制造企业是受贸易战影响的主体。在受潜在影响的信息技术相关企业中，营业收入规模大的企业，以生产通信交换设备、通信终端设备、主板生产等技术含量较高的产品为主，包括华为技术有限公司、华为终端有限公司、中兴通讯股份有限公司、中心康讯电子有限公司、富泰华有限公司等知名企业。从业人员规模大的企业以劳动密集型企业为主，包括较多生产显示器、鼠标等附加值较低的电子计算机外部设备制造的企业。

珠三角产业可能因信息技术相关行业受到制裁，而受到较大潜在影响

信息技术相关产业是贸易战所涉及的九大类行业中，珠三角发展规模最大的行业。且珠三角信息技术相关产业产品以零部件出口或整机组装为主，通过融入全球生产网络，与先进技术企业合作，从而获得技术交流与学习提升的机会。若信息技术行业受中美贸易战影响，在产品销售，以及企业技术学习与创新发展方面受阻，则对珠三角整体产业体系的发展提升形成较大影响。

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珠三角信息技术相关行业已形成较成熟生产体系，但核心技术缺位，与传统制造业联系薄弱

珠三角信息技术相关行业整体发展水平

珠三角信息技术相关行业,是在珠三角制造业体系中比较优势明显的行业

从珠三角“产品森林”行业关系网络图(图3）中呈现的信息技术相关行业情况可知，信息技术相关产业包括了数个在珠三角具有较强比重优势的行业，如以电子计算机整机生产为带动的电子计算机外部设备，以及依托珠三角制造业多样性为土壤的电子元器件及组件、光电子器件及其他器件制造。信息技术相关行业内整体的比较优势也较强。这说明，珠三角的信息技术行业在区域与国际层面，都具备较强的竞争优势。

珠三角已形成较完整的信息技术相关产业体系，生产覆盖信息技术相关产品的类型齐全，主要包括电子计算机、通讯设备、电子元器件三大类型行业

珠三角电子信息相关产业涵盖了通信设备制造、电子计算机制造、雷达及配套装备制造、电子器件制造、电子元件制造、其他电子设备制造、专用仪器仪表制造7个行业种类的17个行业小类，产品覆盖类型齐全。在信息技术相关行业内（图3），珠三角发展得比较好的为电子计算机、通讯设备、电子元器件三个领域。

电子计算机行业以计算机整机制造带动，核心技术缺位，贸易战或影响技术提升

在珠三角“产品森林”行业关系网络图中（图3）可知，电子计算机行业簇群基本为由电子计算机整机制造，带动电子计算机外部设备与集成电路制造而发展起来的行业簇群。这些细分行业的技术含量较低，附加值不高。芯片等核心零部件缺位，相关企业仍未掌握行业核心技术。若因贸易战切断了本地企业与技术先进企业的交流，则在提升企业技术水平，形成研发创新能力方面，造成了阻碍。

通信设备以大企业为带动，细分行业覆盖全面，比较优势不明显，仍有发展空间

通信设备行业簇群涵盖了移动通讯及终端设备制造、通信终端设备制造、以及通信传输设备制造、其他通信设备制造四个细分行业，通信交换设备制造较为独立，即珠三角已经涵盖了通信设备制造（种类行业）的所有小类行业，这与华为、中兴等大型通信类企业的发展相关。通信设备行业簇群与电子计算机行业关联度高，但未形成非常明显的比较优势。借助大企业与完备供应链，通信技术可以成为珠三角在世界生产体系中立足的一个关键点。

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珠三角信息技术相关行业的网络关联关系

电子计算机及通讯设备行业联合簇群，目前仅通过共享电子元器件与珠三角传统制造业簇群联系，信息技术与珠三角传统制造业的进一步结合有明显空间

目前，电子计算机及通讯设备行业联合簇群，主要通过共享光电子器件、电子元器件及组件等电子元器件，与传统制造业体系产生联系（见图3）。在信息技术与工业提升相结合的方面，具有明显的发展空间，应加强电子计算机与通讯设备技术与多样、复杂的珠三角传统制造业的多方面联系，以应用为牵引信息技术行业提升，通过结合信息技术提高传统制造业生产效率与产品水平。

电子计算机及通信设备行业联合簇群，与高附加值终端产品关联度高，牵连面较广。另一方面，若掌握行业核心技术，则对多个领域形成强有力的带动和支撑

电子计算机及通信设备联合簇群，与附加值较高的电子信息终端产品，如照相机、医疗器械、电工仪器仪表、其他专业仪器的关联度较高（见图4）。若电子计算机及通信设备行业簇群受贸易战直接销售冲击以及在技术提升渠道方面受影响，将会对相关联的行业也形成牵连关系。另一方面，若该联合簇群形成掌握行业核心技术，则将对多个相关行业的发展形成强有力的支撑和带动。电子元器件簇群，则主要与机械装备零部件、家用电器产业相关联。

主要分布在深莞惠都市群，与珠三角传统制造业发展区存在一定地理隔离

珠三角信息技术相关产业发展以深圳市为首，主要集中在深莞惠三市

由此，珠江东岸城市群，尤其是深圳市，应该重点关注中美贸易战可能对信息技术相关行业带来的影响。需着力通过加强基础研究，掌握行业核心技术，强化信息技术与珠三角内部多行业制造业生态的结合，形成珠三角信息技术行业的内生创新能力。

信息技术相关产业与珠三角传统制造业在地理空间分布上存在一定割裂，不利于相互交流。可考虑以大湾区合作为平台，加强信息技术企业与传统制造企业的联系，加强制造企业与研究团队的合作，形成粤港澳大湾区内生的创新与发展能力

珠三角传统制造业集群主要分布在广佛都市圈，如家电、家具、纺织、陶瓷、专业设备等，与信息技术相关产业集聚区深莞惠都市圈有一定地理空间隔离。

在国家提倡信息化与工业化相结合，提升智能制造水平，以及劳动力成本上涨等背景下，珠三角传统制造业有通过使用信息化生产设备，如工业机器人、物联网平台、云计算平台提升自身生产能力和产品质量的需求。

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由于地理的阻隔，跨行业跨集群之间信息沟通不畅，同时由于地方政府鼓励中德、中欧合作，传统制造业企业多通过企业收购、并购，或购买相应产品的方式，与德国或其他欧洲企业进行合作来进行生产设备的提升，传统制造企业较少着眼于与珠三角内部的深莞惠信息技术企业的联合。

在贸易战阻断我国信息技术企业与国外先进企业交流合作的背景下，可考虑借助粤港澳大湾区建设，构建跨集群、跨行业的企业交流平台，促进珠三角乃至粤港澳大湾区内部传统制造企业与信息技术企业的合作，制造企业与研究团队的合作，以求互促发展，形成区域内生的创新与发展能力。

信息技术相关行业发展现状总结及受潜在影响综合评价

珠三角信息技术相关行业发展现状总结

比较优势强，产业体系较完善，与多领域关联

珠三角信息技术相关行业涉及企业数规模及从业人员规模大，是珠三角具有明显比较优势的行业。行业内主要包括以计算机整机制造为带动的电子计算机制造领域，以大企业为带动的通信设备制造领域，以及以珠三角多样化的制造业基础为依托的电子元器件制造领域。与之相关连的行业包括附加值较高的医疗设备领域、电子信息产品领域、专业仪器领域，以及传统的家电与专业及通用设备领域等。

缺乏行业核心技术，与传统制造业缺乏深度结合

但信息技术行业在核心零部件上对国外先进企业有所依赖，仍未掌握生产如芯片等核心零部件的技术。信息行业对外依赖强，在与本地产业生态体系进行合作方面，信息技术行业仅通过共享电子元器件与传统制造业行业形成联系，信息化与工业化的深度结合仍未实现，有明显的发展空间。

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珠三角信息技术相关行业受潜在影响的综合评价

规模大、关联广、与全球生产体系联系紧密，因出口受阻可能受到的影响面广

珠三角信息技术相关行业通过融入全球生产体系而得到前一阶段的发展。在中美贸易战之下，企业产品出口将收到阻碍，由于珠三角发展规模大、行业关联广，在出口销售受挫方面可能带来较大范围的影响，并对相关行业有所牵连。

未掌握核心技术，贸易战通过阻隔与先进企业联系，阻碍技术发展与创新提升

珠三角信息行业对外依赖较强，与本地产业生态仍缺乏深度结合。中美贸易战通过切断珠三角制造企业与先进技术企业的供应链联系，阻断了珠三角企业与先进企业进行技术交流、提高自身技术水平、培育自身创新能力的通道。

生产体系较完善，通过加强自主研发能力、加强与多行业进行联系，恢复能力强

信息技术行业产业体系较完善，产业生态较为成熟，是珠三角信息行业发展的优势，通过加强自主研发能力，掌握核心技术，整体行业的恢复能力较强。此外，通过加强与珠三角家电、家具、纺织、专业设备等传统制造业的深度融合，通过以应用为引领，带动信息技术相关行业有新的发展，同时也带动珠三角传统行业的升级提升。

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信息技术相关行业应对政策建议

以自主掌握核心技术为目标，形成创新引领

以广东省提出建设国家科技产业创新中心、国家自主创新示范区为契机，制定人才引进与团队引进政策，鼓励企业引进归国人才与团队，引进中科院等科研团队，借助散裂中子源等科学大装置平台，加强基础学科研究。鼓励归国人才凭成果创业，建设与成果产业化密切相关的公共技术平台与研发平台，强化产学研合作与成果转化机制， 帮助生产企业掌握行业核心技术。

广东东莞中国首台散裂中子源靶站（图片来源：中新网）

发挥产业多样性与供应链多样性优势，强化地区合作，强化与多行业的深度合作

珠三角通过多年的发展，已经形成了较成熟的产业体系，发展出通信电子、电气机械、金融制造、纺织服装、家电、家具、仪器仪表等产业集群。通过“产品森林”行业关系网络图可知，当前信息技术相关行业与珠三角传统制造业仍缺乏深度融合，在信息化结合工业化方面仍有很大的发展空间。

可以借助粤港澳大湾区建设为契机，搭建地方企业与行业协会交流平台，加强深莞惠信息技术企业，与广佛肇都市圈以及珠江东岸城市群传统制造企业的联系，打通多行业之间的信息渠道，促进信息化与工业化结合，以应用为牵引带动信息技术产业发展，以信息技术为支撑带动传统产业升级。

以粤港澳大湾区建设，以及“一带一路”为契机，加强与香港及欧洲国家的生产合作与技术合作

以自贸区位平台，加强和香港合作，借助香港高校的研究优势，利用香港科技园双向孵化功能，将国际科研成果在珠三角进行产业化。以中德工业服务区为媒介，吸引欧洲企业在珠三角地区合作建厂，加强珠三角企业与欧洲企业在技术交流、生产合作方面的联系，形成技术交流与人员交流的平台与网络。

积极开拓 “一带一路”下的国际市场，挖掘东南亚及非洲地区的产品需求

在制造业向东南亚迁移的浪潮下，与东南亚等国家进行合作，并给予适当的关税减免政策。进一步挖掘“一带一路”国家的产品市场，开拓东南亚与非洲的电子信息等产品的消费市场，并随产品输出提供生产性服务输出。

李　郇  中山大学地理科学与规划学院 教授，中山大学城市化研究院 院长

徐现祥  中山大学岭南学院 教授

保继刚  教育部长江学者特聘教授，中山大学旅游学院 教授 院长，中山大学地理科学与规划学院 教授

梁育填  中山大学地理科学与规划学院 副教授

李　珊  中山大学地理科学与规划学院 博士研究生

许伟攀  中山大学地理科学与规划学院 硕士研究生

麦夏彦  LSE 伦敦政治经济学院 区域与城市规划研究 硕士

黄玫瑜  UCL 伦敦大学学院 城市更新 硕士

秦小珍  中山大学地理科学与规划学院 硕士研究生

秦雅雯  中山大学地理科学与规划学院 硕博连读研究生

李敏胜  广州中大城乡规划设计研究院 高级工程师

黄耀福  中山大学地理科学与规划学院 城市与区域规划 硕士